Ο Ράτσο, ένας πονηρός αλλά καλοκάγαθος ποντικός, αναγκάζεται να υιοθετήσει το πιο άσχημο παπί του κόσμου. Αρχικά προσπαθεί να το ξεφορτωθεί, αλλά τελικά αποφασίζει να το εκμεταλλευτεί, εκθέτοντάς το στα πανηγύρια.