Το 17ο αιώνα, ο νεαρός εξερευνητής Γκιούλιβερ ταξιδεύει με το πλοίο του πάνω σε μια έρημη και αχανή θάλασσα. Το βράδυ το σώμα του ιδίου, κουρασμένο ύστερα από έναν μακρινό πλου, πηγαίνει ασυναίσθητα όλο και πιο γρήγορα στην βροντή, όταν τον βρίσκει ένας πελώριος γλάρος και τον πνίγει στη γη του. Εκεί αποκτά μια φίλη από την Κινατία, αλλά ο γλάρος αποφασίζει να τον πάρει σ’ ένα νησάκι.