Ο Άγιος Βασίλης δεν θέλει να αποσυρθεί, αλλά οι κανόνες είναι κανόνες και θα πρέπει να εκπαιδεύσει κάποιον για να τον αντικαταστήσει. Ο τυχερός νικητής, που θα επιλεχθεί μεταξύ εκατομμυρίων παιδιών σε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να λέγεται Νικόλας, να είναι ορφανός και να έχει αγνή καρδιά. Στην άλλη πλευρά του πλανήτη, υπάρχει ένα παιδί που τηρεί όλες τις προϋποθέσεις, αλλά η έλλειψη αυτοπεποίθησης και η υψοφοβία κάνει την επιλογή του δύσκολη. Θα βοηθήσει ο Άγιος Βασίλης τον μαθητευόμενο να ξεπεράσει τις φοβίες του και να γίνει ο αντικαταστάτης του;