Σε μια ιπτάμενη πόλη του μέλλοντος ένας επιστήμονας φτιάχνει ένα ανδροειδές για να αντικαταστήσει τον γιο του που σκοτώθηκε, αλλά σύντομα το απορρίπτει επειδή είναι ατελές. Ωστόσο, το ρομπότ είναι φτιαγμένο από μια ύλη την οποία επιβουλεύεται ο πρόεδρος της πόλης.