Ένας φτωχός νεαρός αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι του, μετά τον θάνατο του πατέρα του, και αποφασίζει να πάρει μέρος στις δοκιμασίες για το χέρι μιας πριγκίπισσας. Στο ταξίδι του όμως, θα έχει συντροφιά έναν μυστηριώδη φίλο. Βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.