Τρία χαζοδιαβολάκια, εκμεταλλευόμενα τη ζήλια του μικρού Ρόκο για τη γέννηση του αδελφού του, τον κάνουν υποχείριο στα σχέδιά τους να ματαιώσουν τα Χριστούγεννα. Από τη σημερινή Νάπολη τον μεταφέρουν στην αρχαία Γαλιλαία και του αναθέτουν να εμποδίσει τον Ιωσήφ και τη Μαρία να φτάσουν στη φάτνη.