Ο αρχηγός της αστυνομίας, με τη βοήθεια του αξιωματικού Ντιμπ, προσπαθεί να διώξει τον Top Cat και τους φίλους του από την αγαπημένη τους γειτονιά. Οι δύο αδίστακτοι αντίπαλοι δεν σταματούν μπροστά σε τίποτα, προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους. Η παρέα του Top Cat καταστρώνει σχέδιο δράσης για να αποτρέψει τον κίνδυνο και να ξεγελάσει τους αδέξιους αστυνομικούς.