Ο μικρός Τέρι μεταφέρεται άθελά του σε ένα μαγικό βασίλειο, όπου μαζί με μια αλλοπαρμένη πριγκίπισσα πρέπει να βρει το κλειδί της ευτυχίας προτού ο μάγος Γκρινιάρης το πάρει στα χέρια του και το καταστρέψει.