Είναι Χάλογουιν και ο Μίκυ διηγείται την ιστορία δύο μαγισσών, της Μίννι και της Νταίζης, που πρέπει να περάσουν τέσσερις δοκιμασίες, προκειμένου να αποφοιτήσουν από την Ακαδημία Μαγισσών, το Χαρούμενο Στοιχειοβούνι.