Ο Βασιλιάς Μάγκνα ο 7ος, κυβερνήτης του κάτω κόσμου, σχεδιάζει να κατακτήσει όλον τον κόσμο. Οδηγώντας τον φλογισμένο δράκο, ο Ισάμου, ένα νεαρό αγόρι και την Έιντζελ, την πριγκίπισσα του υποθαλάσσιου βασιλείου, προσπαθώντας να τον σταματήσουν με την βοήθεια των πιστών φίλων τους, Τέιλ και Χταπόδης.