Η Μαγική Αλλαγή είναι μια κωμωδία με φιλαράκια για ένα μικρό ζωάκι του δάσους και ένα μαγικό πουλί. Όταν αυτοί οι δύο ορκισμένοι εχθροί της Κοιλάδας αλλάζουν ξαφνικά σώμα, πρέπει να συνεργαστούν, κυκλοφορώντας στα φτερά και στο τρίχωμα ο ένας του άλλου, για να επιβιώσουν, ενώ ζουν την πιο ξέφρενη περιπέτεια της ζωής τους.