Ταινία-συρραφή επεισοδίων. Πώς ένα αυγό κύκνου βρέθηκε σε μια φωλιά πάπιας; Λύστε αυτό και άλλα μυστήρια της ζωής και της καρδίας σε μια φροντισμένη παραγωγή κινουμένων σχεδίων ποιότητας με ήρωα τον μικρό κύκνο που γεννήθηκε σε μια φωλιά πάπιας. Ο άχαρος και αδέξιος κυκνούλης ζει με τα αδερφάκια του τις πιο απίθανες περιπέτειες στη λίμνη όπου μεγαλώνει, ώσπου μεταμορφώθηκε στον πιο όμορφο κύκνο...