(Ταινία μικρού μήκους) Ένα πρόβατο χορεύει περήφανο στην κοιλάδα του, ώσπου μία μέρα το μαλλί του χάνεται και μένει γυμνό. Ντροπιασμένο και μελαγχολικό περνάει τις μέρες του, ώσπου μια μέρα ένας γεμάτος χαρά νέος φίλος έρχεται, για να τον βοηθήσει να παύσει να ντρέπεται πια.