Η ταινία αφηγείται τις περιπέτειες ενός Γίγαντα, μιας κακοδιάθετης νεράιδας που περιμένει να μεγαλώσουν τα φτερά της και ενός περίεργου μικρού μάγου, οι οποίοι συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό μάγων στην χώρα Μagic Realm. Εκεί παραμονεύει ο Titan Goldface, ένας μάγος που αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό και αναζητά εκδίκηση καταστρώνοντας ένα σχέδιο, κατά το οποίο θα κλέψει τις μαγικές δυνάμεις από τους κατοίκους της χώρας.