Σε μια μικρή αυλή όλοι πειράζουν, περιγελούν και αποφεύγουν τον Άγκλυ, το μικρό ασχημόπαπο. Κι αυτό απογοητευμένο αποφασίζει να φύγει από το σπίιτ του, για μια καλύτερη ζωή! Στον δρόμο συναντά ένα επίσης έρημο ποντικάκι, τον Σκράφυ, γίνονται πιστοί φίλοι και ξεκινούν μαζί ένα ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις, γνώση και περιπέτεια! Καθώς όμως ο καιρός περνά, το ασχημόπαπο μεταμορφώνεται σε έναν πανέμορφο κύκνο. Στην προσπάθεια να βρει την χαμένη του ταυτότητα, ο Άγκλυ θα μάθει ότι στη ζωή η φιλία και η καλοσύνη αξίζουν πολύ περισσότερο στη ζωή απ' όσο η ομορφιά!